John Gregory, anak ketujuh dari tujuh bersaudara dan juga mata-mata lokal, telah melindungi negara dari para penyihir, boggart, hantu, dan segala macam hal yang mengganggu di malam hari. Namun, John sudah tidak muda lagi, dan telah mencari murid untuk meneruskan usahanya. Sebagian besar dari mereka gagal bertahan hidup. Harapan terakhirnya adalah anak seorang petani muda bernama Thomas Ward. Akankah dia selamat dari pelatihan untuk menjadi mata-mata yang tidak dapat dilakukan oleh banyak orang lainnya?