Berdasarkan buku anak-anak klasik Denmark karya Ole Lund Kirkegaard. Berbadan kecil tidak membuat hidup mudah bagi Victor, bocah sepuluh tahun, dan teman-temannya. Mereka tidak hanya harus menghadapi dunia yang penuh dengan orang dewasa yang keras, tetapi juga si pengganggu kota, Freddy si Wajah Kodok. Ketika sebuah sirkus datang ke kota kecil yang sepi itu, Victor sangat gembira karena mendapat kesempatan untuk tampil dalam pertunjukan bakat bersama anjingnya, Sosis. Namun, Freddy segera membuat rencana jahatnya sendiri untuk menggagalkan rencana Victor…