Iwo yang berusia dua belas tahun tinggal di sebuah kota kecil pasca-komunis yang merupakan rumah bagi pabrik hitam tua yang hancur – yang dulunya merupakan tempat kerja bagi banyak orang tua. Karena melanggar janji untuk tidak mendekati pabrik tua tersebut, anak-anak tersebut secara tidak sengaja melepaskan kekuatan jahatnya. Sejak saat itu, tidak ada yang akan sama lagi karena orang-orang dan barang-barang mulai menghilang.