Setelah bertahun-tahun berperang, federasi dan kekaisaran Klingon mendapati diri mereka di ambang perjanjian perdamaian ketika sebuah kapal Klingon hampir hancur oleh serangan yang tampaknya dilakukan oleh Enterprise. Kedua dunia bersiap untuk apa yang mungkin menjadi pertemuan paling mematikan bagi mereka.