Sesuatu yang aneh telah terjadi di negeri itu. Kerajaan itu semakin memburuk. Orang-orang mulai bertindak aneh… yang lebih aneh lagi adalah orang-orang mulai melihat naga, yang seharusnya tidak memasuki dunia manusia. Karena semua kejadian aneh ini, Ged, seorang penyihir pengembara, menyelidiki penyebabnya. Selama perjalanannya, ia bertemu Pangeran Arren, seorang remaja laki-laki yang putus asa. Meskipun Arren mungkin terlihat seperti remaja yang pemalu, ia memiliki sisi gelap yang parah, yang memberinya kekuatan, kebencian, kekejaman, dan tidak memiliki belas kasihan, terutama dalam hal melindungi Teru. Bagi penyihir Kumo, ini adalah kesempatan yang sempurna. Ia dapat menggunakan “rasa takut” anak laki-laki itu untuk melawan orang yang akan membantunya, Ged.