Diganggu di sekolah dan diabaikan serta disiksa di rumah oleh ibunya yang acuh tak acuh dan kakak laki-lakinya, Billy Casper, seorang anak laki-laki kelas pekerja Yorkshire berusia 15 tahun, menjinakkan dan melatih elang alap-alap peliharaannya yang ia beri nama KES. Dibantu dan didorong oleh guru bahasa Inggrisnya dan teman-teman sekelasnya, Billy akhirnya menemukan tujuan positif untuk hidupnya yang tidak bahagia—sampai tragedi terjadi.