Yu Chau adalah seorang polisi yang telah menyelami dunia rahasia triad begitu dalam. Ia tidak dapat lagi membedakan di pihak hukum mana ia berada. Ketika ia secara tidak sengaja membunuh salah satu temannya dalam sebuah operasi, ia melarikan diri ke daerah terpencil untuk mengobati lukanya. Sekembalinya, ia bekerja sama dengan petugas lainnya, Jim dan Jackie, untuk menangkap seorang bos triad, hanya untuk mengungkap kolusi dengan pejabat pemerintah di tingkat tertinggi. Yu Chau sekali lagi menghadapi dilema untuk mengambil hukum ke tangannya sendiri…